投资业务发展的新机遇 平安证券探索证券公司版买方投资

　　在演讲中，石静讲述了2019年以来平安证券“科学投资”业务的战略观点，以及相应时期提供的金融产品配置方案。据介绍，平安证券财富咨询中心建立了基于买方研究的投资研究团队，通过股票、债券、商品、外汇资产综合研究，发现联动关系，根据利率、通货膨胀的真实属性，描述经济周期和金融周期，努力实现前瞻性预测ng体育官网下载。根据买方研究团队对市场环境的判断，公司总部层面安排了统一的资产配置策略和产品配置时间表，努力实现“看到正确”，将战略研究成果传导到影响客户的账户。

　　2019年11月30日，投资社交平台雪球在广州举办了第七届“雪球嘉年华”大型投资者活动。平安证券财富咨询中心执行总经理石静应邀出席了“保持价值，简单投资”的主题演讲，这也是平安证券首次分享零售经纪业务的“客户管理方法论”。

　　关于金融市场的投资机会，石静表示，股权资产是中国未来最具吸引力的资产之一。但随着资本市场改革和外资进入a股，市场定价效率将大大提高，投资难度也在增加。未来，好的股票和高质量的管理者将是个人投资者的重要选择。例如，他说，20世纪60年代，巴菲特解散了他的合伙企业，将投资者转移到威廉·罗恩，他的投资理念相似。后者成立了红杉基金，坚持价值投资和长期投资，为投资者创造了巨大的价值ng体育网页版。巴菲特的投资理念是投资好股票，信任高质量的管理者。对于普通投资者来说，选择正确的方向并坚持长期投资是最有效的投资策略。

　　据报道，在这样一个从研究到业务的链中，平安证券充分发挥了其科技优势，将智能分析决策、系统管理和数据可视化呈现贯穿于研究和服务中，使业务运行更加顺畅。在研究环节，投资研究团队利用“量法决策” “投资研究系统”辅助投资目标筛选和投资策略检查；在客户服务环节，公司总部利用知识库和业务管理系统授权一线投资顾问，在前端为客户创造更好的数字体验。

　　在金融业开放、资产管理新规等多种条件的共同作用下，金融市场的宏观要素和微观结构发生了相当大的变化，证券业不断适应外部环境的变化，加快传统业务的转型ng体育电子游戏。如今，投资顾问业务的价值得到了显著的增强，也被赋予了新的内涵，向全账户、全资产的“大投资顾问”迈进。石静认为，基于股权资产投资咨询服务，是证券公司不同于其他财富管理机构的核心优势之一，标杆一流买方资产管理机构，帮助客户选择好股票、高质量管理者，以专业研究和服务赢得客户信任，是“买方”的最佳诠释。

　　石静强调，证券公司的投资顾问服务应定位为买方服务，而不是传统的推荐股票的逻辑一次性交易。所谓买方服务，是指证券公司从买方的角度帮助客户设计投资计划、匹配投资工具和实现交易，最终以客户账户的收入表现作为衡量业务效果的标准。基于买方立场的投资咨询服务不仅强调投资建议的可操作性，而且强调咨询服务的可持续性。此外，平安证券注重利用金融技术帮助客户分析账户收入和风险来源，辅以投资者教育和专业投资服务，注重长期，改善客户投资行为模式，努力实现资产的长期增值。

　　借助AI、2018年，平安证券推出了大数据分析等多项科技成果“科学投资顾问”。初期，以股票为核心，逐步拓展金融产品和投资工具，为客户提供覆盖投资前账户分析、投资股票和产品综合配置建议、投资后账户管理的全过程服务。截至目前，“科学投资咨询”已服务6万多名签约客户，服务资产超过350亿元，有效推动了公司传统经纪业务向财富管理的转型。　　近年来，财富管理已成为各大券商传统经纪业务转型升级的核心起点。平安证券零售业务在实现互联网转型先发优势的基础上，加强客户管理，努力从传统经纪业务转向交易投资模式，实施“以客户为中心”的业务理念，建立“科学投资”客户服务体系和“买方服务”行动指南财富管理业务实施体系。