美国数字财富管理从业者都在关注哪些领域的技术趋势

　　调查数据显示，业内越来越多的人开始关注网络安全、规划软件等促进行业发展的新技术发展。同时，调查还发现，交易员、托管人和第三方技术提供商在满足金融顾问的需求方面表现良好，顾问确实可以因为新技术而获得更好的回报。

　　随着2017年的到来，未来财富管理咨询行业的竞争越来越激烈。每个顾问都应该掌握一些相关技术的发展，以帮助他们提高能力，吸引客户，并在竞争中保持优势。本文是 Financial Planning 本文对数字财富管理领域行业人士对相关技术发展趋势的兴趣进行了调查。雷锋网对调查进行了编译和整理，未经许可不得转载。

　　毫无疑问，CRM在财富管理领域的重要性。近十年来，几乎所有的管理者和技术专家都表示，没有优秀的客户关系管理软件，就无法完成大规模、高效的工作。

　　32%的人是独立的注册投资顾问（RIA）；53%是业务拓展人员（BD）；还有6%的银行投资顾问；3%的保险代理商和3%的会计师（CPA）。

　　例如，许多目前面向咨询市场的咨询市场 CRM 产品提供“商务智能仪表板”功能，显示关键业务指标，包括资产管理规模、人均收入、顾问和客户利润、客户平均年龄、工作流程等。CRM 软件在工作过程中起着关键作用。顾问可以通过CRM存储的整个工作流程信息，为客户提供更好的财富管理建议。

　　CRM 它通常是整个咨询过程的中心，因为它集中了所有的客户信息和顾问的工作，它也可以自动化工作过程，以提高速度和效率。如果CRM软件配置合理，其商业智能可以进一步提高高生产力和盈利能力。

　　此外，财务顾问也开始放弃一些原来的主流 CRM 产品。例如，2013年，ACT产品占据了9%的市场份额，而2016年其用户数量下降到3.3%；Goldmine 202年仍有2%的市场份额，但今年几乎消失了。

　　如果你粗略地浏览这项调查，你可能会发现CRM的应用在近年来已经停滞不前。根据2012年的调查，12%的顾问从未使用过CRM系统，今年数据增加到12.5%(约500人)。然而，2012年，32%的调查人员表示，他们使用它 MS Outlook 作为CRM系统，今年这一数据降至16%。因为 MS Outlook 根本不是一种 CRM 软件(它没有必要的数据集、工作流程和其他CRM特性)，所以很明显，使用真实的数据集是显而易见的 CRM 该系统的公司数量正在显著增加。

　　但是 Redtail 还有它的弱点，即它能达到的最大资产管理规模为5亿美元。更大规模的企业更倾向于选择市场亚军——Salesforce 的产品。

　　近些年来，Redtail 成为数字财富管理领域技术提供商的领导者，占据21.6%的市场份额。它甚至在独立经纪交易商市场中占据主导地位。此外，其用户分布在各年龄段、各级资产管理规模（最高5亿美元）的公司，具有较强的商业优势。形成其市场主导地位最突出的原因之一是其竞争性价格。其零售价为99美元，但许多公司和组织都会提供折扣。许可证最多可以覆盖15个用户，所以对于只有少量用户的公司来说，这个价格具有很大的竞争优势。

　　还有一个相对较新的进入者——Wealthbox CRM。它有3.3%的市场份额，几乎所有的用户都是独立注册投资顾问（RIA），管理资产规模大多在1000万美元以下。如果这些用户能够增加他们的资本规模，他们将继续使用它们 Wealthbox 如果没有，它的前景会更加乐观，如果没有，那么， Wealthbox 将面临更大的挑战。

　　Salesforce 在经纪交易商和银行相关市场表现突出，更注重企业市场，更注重购买决策。

　　其次，根据美国劳工部新的养老金投资顾问信托规则，财务顾问作为受托人，不同于以往注册经纪人的适用标准。该规则要求他们了解更多的客户情况，以客户自身的需求为准。

　　首先，许多行业观察者认为，投资管理已经变得商业化。很少有投资顾问认为他们可以在费用和税后增加超额投资回报，因此将职位与投资业绩联系起来是错误的。基于这种情况，未来可预测的趋势是更加强调投资规划。

　　在最近新出版的《探索性建议》一书中，作者 Kevin Knull 其他人也提到，理财规划软件对于提供高质量的建议是非常必要的。

　　即使是长期从事信托工作的独立注册投资顾问（RIA），为了在合格的投资计划中制定个人退休账户循环贷款建议，也可能需要进行更多的调查、证明和披露。

　　在那些使用投资规划软件的人看来，这个市场似乎是两个供应商之间的竞争:MoneyGuide Pro 从2008年开始成为市场主导；eMoney 在过去的几年里，市场一直排名第二。

　　然而，在我们的调查中，24%的受访者表示，他们从未使用过这种软件。我们希望在未来两年里，为退休人员提供金融信托的顾问能越来越多地使用这个软件。

　　eMoney 最著名的是它基于现金流的投资规划、账户整合功能及其非常流行的客户端门户。在富达国际（Fidelity）收购后，对技术的投资越来越多，同时也深度整合了富达国际的咨询平台。它还宣布增加合规工具，帮助财务顾问遵守劳动规则。另外，跟 MoneyGuide Pro 一样，eMoney 在25-34岁的顾问中最受欢迎。

　　MoneyGuide Pro 提供精确、有针对性的投资规划软件，赢得了市场的青睐。今年年初，它大大简化了应用程序中的数据输入过程，建立了应用程序中的工作流程，并提供了一个名为“Best Interest Scout工作流工具帮助企业遵守美国劳工部的信托规则。MoneyGuide Pro 在所有年龄段和资产管理规模的市场中都有一定的优势，尤其是25-34岁的顾问中。

　　2.9%的受访者承认他们的个人或他们的公司受到了黑客的成功攻击。数据还显示，银行投资顾问更容易被成功攻击，65岁以上的顾问更容易被攻击。这些数据并不惊人。因为银行一直是一些知名的高级黑客攻击的目标，而老年顾问对技术了解不多，比年轻人更容易受到攻击。超过11%的投资顾问表示，他们曾经是攻击的对象，但攻击并不成功。

　　网络安全也是监管机构和技术界的热门话题。今年，我们在调查中首次询问投资顾问是否遭遇过网络攻击。

　　为什么要增加对客户的培训？因为很多顾问提到，对公司的攻击往往源于对客户信息的修改，黑客会通过这些信息攻击整个公司。大约有86% 投资顾问说，他们在过去的一年里没有注意到任何黑客攻击。然而，他们并没有意识到这并不意味着黑客攻击没有发生。

　　总之，超过14%的投资顾问在过去一年中成为黑客攻击的对象。数据表明，我们需要保持警惕，并增加相应的设备支持和授权员工和客户培训。

　　今年，只有46%的投资顾问回答说，他们不使用这种软件，25%的顾问使用BD或托管人提供的工具。回答“其他”的人数从9%下降到4%。

　　两年前，49%的投资顾问表示不使用此类软件，29%的投资顾问使用经纪交易员和保管人提供的类似工具。

　　Riskalyze在年轻的投资顾问中很有吸引力。在25-34岁组中，Riskalyze 占市场份额的44%，而占市场份额的44%， FinaMetrica 只有8%。

　　数字财富管理市场的竞争越来越激烈，每个公司都希望在2020年达到7万亿美元的市场中分一杯羹。这种增长在很大程度上源于 Riskalyze 的出现。Riskalyze 市场份额从2014年的6.8%上升到今年的15.6%。Riskalyze 在所有渠道中表现强劲， FinaMetrica 在独立注册投资咨询市场具有一定的竞争力。

　　此外，富达国际（Fideity）和嘉信理财（Schwab）他们都在开发自己的投资组合管理软件和会计系统，其他主要保管人也倾向于遵循这种模式。因此，这类软件的价格压力会更大。

　　我们的理论是：大多数咨询公司，特别是独立注册的投资咨询公司，将大部分技术预算花在投资相关软件上，如投资组合管理和成本控制。如果有人认为投资建议是商业产品，大多数投资顾问在费用和税后无法获得超额回报，技术相关软件，特别是投资组合管理软件的巨大支出会继续吗？

　　此外，该领域的领导者 Morningstar 它提供了一个相对较低的成本选择，但产品的精度相对较低，因此并不适合所有人。

　　当然，许多投资组合管理软件供应商也在对抗这一趋势。比如， Envestnet 的产品 Tamarac Adviser Xi 它提供了一个集成产品包，包括CRM、投资组合管理软件、报告、客户端门户和资金组合调整工具。Envestnet 收购了 Finance-Logix 与智能投资顾问平台合作后，其产品可能会更加丰富。Black Diamond 它还将其产品从严格的组合管理和会计方案软件转变为更平台化的集成工具。Orion 它也是一个整合的崇拜者，它可以被认为是一个平台的角色。另一方面，富达国际和嘉信理财在过去一年推出的产品对该领域传统参与者的影响仍有待观察。

　　虽然只有大约 19% 顾问目前正在使用数字咨询平台，但我们希望这个数字能在一年内大幅增加。

　　当我们问投资顾问他们使用哪种智能投资产品时，最常见的答案是：Betterment，其次是 Schwab。当被问及数字咨询平台的选择时，Schwab 成为最佳选择，然后是 Betterment 和 Autopilot。

　　显然，投资顾问需要跟进网络安全、理财规划软件等，CRM、开发投资组合管理软件、数字平台等相关技术。

　　我们也希望这一领域能够继续发展进化。富达国际最近发布了它和它 eMoney AMP数字咨询平台共同开发。这是第一个提供目标聚焦体验的平台。另外，Vestmark 其数字咨询平台最近发布，其最大的特点是投资期权的稳定性远好于传统的ETF。

　　我们的调查显示，对于今天的技术工具，大多数企业没有合适的基础设施来监测这些技术变化。在今年的调查中，只有32%的公司每年至少评估一次技术，35%的公司没有评估技术的计划。然而，在惨淡的数据中仍有一线希望：公司的技术决策者越来越年轻，15.4%的技术决策者年龄在25-34岁，35-44岁的技术决策者年龄在24.5%。ng体育娱乐app下载

　　好消息是技术在这方面的投入非常巨大，可以更好地为投资顾问及其客户服务。但坏消息是因为保管人和保管人和保管人 BD 对于不同的满意度，投资顾问必须与这些技术发展保持同步，并做好必要的尽职调查。

　　明年我们将继续进行调查，了解情况是否会发生变化。但总的来说，这个行业面临着巨大的挑战，但可用的技术工具仍然可以帮助投资顾问取得进步。